این فیلم داستان آیزاک یک دانشمند جوان ناسا را به تصویر می کشد که در حال بررسی سقوط یک شهاب سنگ است و توسط افراد فرازمینی ربوده می شود. بعد از مدتی بدون اینکه خاطره ای داشته باشد بیدار می شود، اما حوادثی که اتفاق افتاده در دوربین او ثبت شده است و او سعی می کند با اطلاعاتی که از دوربین بدست می آورد ...

داستان دو بازیگر مشهور که در گذشته با هم زن و شوهر بوده‌اند. آن‌ها پس از مرگ پسرشان دوباره به هم می‌پیوندند و نامه‌ای دریافت می‌کنند که از آن‌ها می‌خواهد از پنج مکان در دره مرگ بازدید کنند تا پسرشان دوباره ظاهر شود.

«جان کروگر» (شوارتسنگر) مأمور عالي رتبه ي برنامه ي محافظتي از «شاهدان» در امريکاست. وظيفه وکار او پاک کردن گزارش هاي مربوط به شاهدان است و با هر کس که بخواهد به آنان دست درازي کند، در مي افتد.